2022/02/23

科技日新月異、發展突飛猛進，為人類的生活帶來高度便利，也創造愈來愈多的商機與投資機會。也由於科技發展迅速，相較於聚焦單一產業，多元布局科技股投資將更可能掌握更多潛力投資機會。

因應科技發展的多元趨勢，今年宏利投信推出「宏利全球科技基金（本基金配息來源可能為本金）」(下稱本基金)，不受限單一科技題材，現階段主要布局六大關鍵基礎技術與產業，重趨勢、也重根基，並由全方位投資專家Wellington Management擔任投資顧問。本基金將於3月1日開始募集，保管機構為臺灣中小企業銀行。

多面向投資視角

鎖定高成長、高品質、具長期利基科技股

科技類股憑藉其長期競爭力，在投資市場中，經歷景氣循環及產業輪動，科技類股都能有相對突出的績效表現；自2011年至2021年的11年間，科技類股有10年的績效都位居各資產類別前五名(註)。

科技領域涵括許多次產業，隨著趨勢演進，最具潛力者從最早期的硬體，例如個人電腦，輪動到後來的網路發展，以及近幾年蓬勃成長的雲端儲存、電子商務，轉變至現今大家積極討論的電動車、元宇宙題材等。在科技迅速發展之下，多元布局引領當前趨勢的關鍵技術，更有機會在科技領域的投資中享受科技長期發展帶來的效益。

本基金投資之六大關鍵技術與產業包含半導體、AI人工智慧、5G/物聯網、雲端、電子商務與金融科技，可歸納為創新技術、網路躍進及數位轉型三大領域，不僅與民眾生活息息相關，也與未來科技產業發展有高度關聯，前瞻性的為當前及未來鋪路。

宏利投信總經理馬瑜明指出，科技股投資唯有以多面向投資視角，不受限單一題材，保持彈性與靈活度，才能抓到趨勢掌握商機；而即使是變動極大的科技產業，仍需鎖定具有高成長、高品質、具長期利基等特質的標的，投資的績效表現才有機會維持長期成長的潛力。

具備強勁回復力

面對市場挑戰科技股每次回檔都是機會

雖然大部分投資人都肯定科技產業的前景，但因為近期市場波動大，投資人也不免擔心，面對升息、面對市場波動還有面對科技股的價格這三大問題，是否會牽動科技股的後市表現。

首先以歷史數據來看，升息初期對科技股走勢或多或少都有些許程度衝擊，但這樣的影響反而也是逢低進場的機會，觀察自2002年以來，科技股雖然經歷多次市場大幅震盪，但每次震盪後的強勁回復力，也彰顯了科技產業不僅擁有技術發展的基本面優勢，更有獲利面支撐，所以即使股價歷經波動，都不影響其長線投資的潛力。

宏利推出的全球科技基金，除了主要聚焦六大關鍵科技產業，投資市場則主要鎖定科技大本營美國，且攜手投資專家Wellington Management擔任投資顧問，透過其在科技領域極專業的投資能力，打造出與時俱進的科技投資組合，讓投資人能參與最新的科技發展浪潮。

註：資料來源：Lipper、宏利投資管理整理，資料截至2021/12/31。報酬率統一以美元報酬計算。各資產類別代表如下：科技股為S&P North American Technology Sector Index；中國股市為CSI 300 index；亞太ex日股為MSCI AC Asia ex Japan Index；黃金股票為FTSE Gold Mines Index；日股為Nikkei 225；新興股為MSCI EM (Emerging Markets) TR USD；美股為S&P500；全球股為MSCI World Index；美國投等級債為Bloomberg U.S. Corp Investment Grade Index；；全球高收債為 Bloomberg Global HY Corp 2% Capped Index；REITs為FTSE EPRA Nareit Global Index；歐股為EURO STOXX CR EUR；美國可轉債為Bloomberg U.S. Convertibles TR USD。

資料來源：宏利投信整理

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